アファームはカードへのアプローチが遅い

カード戦略を見直した後、このプロバイダーは、新しいカード所有者を追加するために段階的なアプローチを採用しています。

この結果は、アファームの最高財務責任者（ＣＦＯ）が６月、同社が今年厳しい経済環境に直面していることを認めた後に発表された。

報告書によると、アファームの第4四半期の純損失は、GMVが8.1%増加し、売上高が22%増の4億4,600万ドルとなったため、前年同期の純損失1億8,640万ドルから2億600万ドルに拡大した。

同社は先月、決済カードのブランド名を「Affirmカード」に変更し、「Debit+」カードの名称を外した。 同社の広報担当者が電子メールで明らかにしたところによると、これは顧客がデビットカードで購入代金をすぐに支払うことも、同社のアプリを通じて時間をかけて支払うこともできるデビットカードだという。

アファーム幹部らは木曜日の決算会見でアナリストに対し、消費者の習慣的なカード利用を増やし、低額取引での利用を増やすことを目指していると語った。

同社によると、利益率の低いペイナウデビット取引はカードの流通総額の約10％、取引全体の40％に達したという。 レブチン氏はアナリストに対し、アファームは今すぐ支払う部分を増やすことを目指していると語った。

最高経営責任者（CEO）のマックス・レブチン氏は電話会議でアナリストに対し、「アファームは平均して基本的に年に4回利用されており、これは素晴らしいことだが、十分とは言えない」と語った。 「決済ネットワークになろうとしているのなら、ドーナツとコーヒー、そして自転車とソファのためにそこにいなければなりません。そして私たちは自転車とソファのスペースを多かれ少なかれ征服しており、不公平な支払いを取り除こうとしているのです」ドーナツとコーヒーのシェアです。」

レブチン氏は、Affirmが最終的には消費者の購入に対する特典を拡大する予定であると指摘した。 「私たちにはやるべきことがたくさんあります」とレブチン氏は語った。 「私たちがまだ立ち上げていない消費者向け特典を生み出す余地は確かにあります。」

あるアナリストがカードの順番待ちリストに載っている100万人について尋ねると、幹部らはカードの展開が遅いと説明した。

レブチン氏はアナリストに対し、「ようやく発表したこの会議プロダクトについて大喜びしているが、その方程式の反対側には、信用に対する超スパルタ的な見方がある」と語った。 「我々にはそれを台無しにするわけにはいかないので、そんなつもりはない。」 同氏は、同社がより広範なサービスをいつ提供するかについては詳細を明らかにしなかった。

RBCキャピタル・マーケッツのアナリスト、ダン・パーリン氏は木曜日の顧客向けメモの中で、アファーム・カードの展開による初期の結果は、「消費者のエンゲージメントが現在のレベルから大幅に増加する可能性がある」ことを示唆していると述べた。 それにもかかわらず、アファームの将来の業績に関するガイダンスには、「学生ローンの返済再開（2023年10月1日）とマクロ経済環境の改善がみられないことから予想される適度な逆風も織り込まれている」と同氏は述べた。

同社幹部らは、同社は各取引を独自に評価し、信用供与に慎重なアプローチをとっていると強調した。 みずほ証券の別のアナリスト、ダン・ドレブ氏は木曜の顧客向けレポートで、アファームが同四半期中にローン延滞率をさらに引き下げることができたと指摘した。

同社が提供した延滞額には、以前はアファームへの融資を行っていた大手マーチャンダイザーだったエアロバイクメーカーのペロトンに関連したローンは含まれていない。 アファームは、小売業者の業績が悪化したため、過去1年間でペレトンから事業を多角化した。